Part 2

Par son agilité et sa ruse, Julie échappe aux soldats lancés à ses trousses. Le duc d'Armagnac ne peut lui assurer sa liberté, le roi étant sous l'influence de madame de Maintenon qui n'apprécie guère la jeune fille. Julie entre à l'opéra où sa voix fait des merveilles. Elle se trouve à nouveau confrontée à Charles de Florensac qui la désire follement depuis leur duel, mais elle refuse obstinément de lui céder. Julie triomphe à l'opéra. Malheureusement, elle est découverte et dénoncée. Charles de Florensac considère qu'il a tous les droits sur elle. Ou Julie lui cède ou elle mourra brûlée vive. Elle supplie son parrain d'intervenir. Mais pour que le roi lui accorde sa grâce, elle doit devenir son espionne et découvrir qui commande les conjurés qui le menacent.