黒霧山の麓の街にサーカスがやってきた。天才魔術師マギー・ローザの幻想的なマジックが人々を魅了する。だが、ローザは邪神ドラゴへの生け贄となる人間たちを狩り集める、ドル・サタンの手下だった。そうとは知らずサーカスへやってきた剣とまいを、魔竜戦士に変身したローザが襲ってきた！
