La régence de Léodagan, qui a promis de se montrer intraitable, inquiète certaines personnes, parmi lesquelles Loth et son épouse Anna, qui risquent leur tête. Arthur, Guenièvre et le tavernier font route vers la ferme de Guethenoc. L'ex-roi a en effet entretenu une liaison avec une bergère qui garde les moutons du paysan et se demande si elle n'a pas eu un enfant de lui. Pendant ce temps, Lancelot, grièvement blessé, agonise dans un pré... Rassemble les épisodes TV 33 à 38.