Manami, Sora's old friend, visits Kaleido Stage while on the way to Boston. Throughout the day, Manami overhears various backstage discussions and observes Sora's regular day schedule. During practice the following day, Yuri takes Sora out to lunch and offers her a job outside Kaleido Stage. He reveals his intent on creating a new circus to rival Kaleido Stage. In addition, Kaleido Stage workers leave in droves, which cancels further performances. After the last Arabian Nights show, Yuri makes his separation official, and Manami departs feeling satisfied about Sora's choices. In order to keep Kaleido Stage in operation, Mia submits ideas for the next show, and Kalos orders its one week preparation.
Una amiga mandona de Japón hace que Sora se ponga nerviosa cuando le hace una visita sorpresa a Kaleido Star. Mientras tanto, los rumores sobre un posible cierre de Kaleido ponen al elenco al borde.
Манами, старая подруга Соры, навещает Калейдостад во время поездки в Бостон. В течение дня Манами подслушивает различные разговоры за кулисами и наблюдает за обычным распорядком Соры. На следующей репетиции Юри приглашает Сору на обед и предлагает ей работу вне Калейдостад. Он раскрывает свои намерения создать новый цирк, который сможет составить конкуренцию Калейдостад. Кроме того, работники Калейдостад массово покидают его, что приводит к отмене дальнейших выступлений. После последнего шоу «Арабские ночи» Юри официально объявляет о своем уходе, а Манами уходит, чувствуя удовлетворение от выбора Соры. Чтобы сохранить Калейдостад в рабочем состоянии, Миа предлагает идеи для следующего шоу, а Калос заказывает подготовку на одну неделю.
