An old love triangle resurfaces between Kalos, Sarah, and an old friend named Andy. After speaking with Kalos, Sarah is left crying after being told to be "no longer needed". Speaking with Sora, Sarah reveals an old picture of herself with Kalos and Andy, and she talks about the beginnings of Kaleido Stage and her reasons for staying the past 10 years. Despite Sora's plea, Kalos maintains his stoic decision in front of Andy. So, just as Sarah departs with Andy, Sora and friends executes a plan. In Kalos's office, Sora teases Kalos to reveal his true feelings, while Fool looks for evidence. In the meantime, the others bring Sarah to the stage, and she listens to Kalos's words via Sora's hidden microphone. With the truth revealed, Sora leaves Sarah and Kalos alone together.
Sarah es cortejada por un productor musical que quiere convertirla en una estrella, pero Sora no puede entender por qué querría dejar Kaleido Stage, o cómo Kalos podría dejarla ir.
Старая любовная треугольник вновь всплывает на поверхность между Калосом, Сарой и старым другом по имени Энди. После разговора с Калосом Сара уходит в слезах, услышав, что она "больше не нужна". Общаясь с Сорой, Сара показывает старую фотографию себя с Калосом и Энди и рассказывает о начале Kaleido Stage и своих причинах оставаться здесь последние 10 лет. Несмотря на просьбы Соры, Калос сохраняет свою стойкую позицию перед Энди. И вот, когда Сара уходит с Энди, Сора и друзья начинают действовать. В офисе Калоса Сора дразнит его, пытаясь вытащить его истинные чувства, в то время как Фул ищет улики. Тем временем другие приводят Сару на сцену, и она слушает слова Калоса через скрытый микрофон Соры. Когда правда раскрыта, Сора оставляет Сару и Калоса наедине.