The Kaleido Stage reopens as Leon's injury is healed. Yuri provokes Leon that he was what made Sophie unsuccessful in order to get repentance. As Yuri and Leon fight intensely with fencing swords on the new trapeze design, Sora interferes. Leon remembers his promise to Sophie for her dream to unite a stage without competition and the audience. Layla appears because she has unfinished business, and Leon realizes that Sora will be his partner to make Sophie's dream come true. The next Kaleido stage performance is Swan Lake and the story will be made by Mia and Cathy.
Sora consigue el papel protagonista en la nueva producción de Swale Lake en Kaleido Stage, pero su protagonista aún no se ha determinado. ¡Yuri y León sacan espadas y salen al aire mientras luchan por el derecho de volar a su lado!
Калеидо Стадия вновь открывает свои двери после выздоровления Леона. Юри провоцирует Леона, утверждая, что именно он стал причиной неудачи Софи, чтобы добиться его раскаяния. Во время интенсивной дуэли на рапирах на новом дизайне трапеции Сора вмешивается в их бой. Леон вспоминает свое обещание Софи создать сцену без конкуренции и зрителей. Лайла появляется, так как у нее есть незавершенные дела, и Леон осознает, что Сора станет его партнером в осуществлении мечты Софи. Следующее представление Калеидо Стадии — Лебединое озеро, а историю создадут Миа и Кэти.
