Побег не задается. Казанова решает, что им с Эллой нужно разделиться, и едет на попутке в Выборг. Подполковник Бескрылов очень недоволен: результатов нет, Казанова не найден, ограбленный директор завода из Пскова пожаловался руководству, и им дают две недели на то, чтобы появились хоть какие-то результаты. Шмаков и Новгородцева едут в Псков. Шмаков понимает, что с Новгородцевой что-то происходит. Казанова по наводке приезжает в Ленинград и, представившись поэтом, внедряется в круги прогрессивных творческих людей. Ему необходимо, во что бы то ни стало найти возможность уехать за границу. На квартирнике он знакомится с дочерью шведского консула Ингрид и снова делает «ставку» на свое обаяние, перед которым пока не устояла ни одна женщина…