It's another night of Kekkaishi duty. Yoshimori encounters three minor ayakashi, Honetarou, Uhosuke, and Nagao, and easily captures them. However, Madarao's old companion, Kouya, shows up and in anger attacks everyone, including his followers. After a brief flashback of Ginro (Madarao) and Kouya's happy past gone wrong at the hands of the humans, Kouya gains power from Karasumori and transforms. Yoshimori releases the seal on Madarao revealing his real form. Madarao and Kouya then battle.
Comme tous les soirs, Yoshimori et Madarao se retrouvent au collège Karasumori pour battre les Ayakashi. Ce soir là, ils en rencontrent plusieurs, le premier se faisant surnommer le prince du monde des démons : Honetarou. Mais Yoshimori se rend compte rapidement que cet Ayakashi est faible. Il lui fait plus de peur que de mal et le capture rapidement sans le tuer, grâce au Nenshi. Intervient ensuite le second Ayakashi nommé Uhosuke, une espèce d’homme singe, qui ne semble pas parler. Il se contente d’essayer de frapper Yoshimori, mais il échoue et se fait capturer, par un Kekkai lorsqu’il court et fonce la tête la première dedans. Cependant, Honetarou se rappelle que si, le Kekkaishi prononce Metsu, le kekkai et celui qu’il emprisonne, explosent, et disparaissent. Il s’interpose alors entre Yoshimori et Uhosuke. Le Kekkaishi voit qu’Uhosuke est un ami très proche aux yeux d’Honetarou, et décide de ne pas le tuer. Enfin arrive le troisième qui s’appelle Nagao, il n’arrête pas de dire idiot ou imbécile et ne sait manifestement pas dire autre chose. Il fonce vers Yoshimori, qui n’a pas le temps de faire un Kekkai. C’est alors que Tokine arrive avec Hakubi, son chien fantôme, et l’emprisonne dans un Kekkai. Elle voit Yoshimori et lui demande ce qu’il y a avec ce trio comique.
Soudain Madarao grogne derrière Yoshimori. Le dernier Ayakashi de la soirée arrivait, et pour parfaire le tout, il s’agissait d’une connaissance de Madarao, mais contrairement à ce dernier, Koya déteste les humains. Madarao explique alors son passé, les épreuves qu’ils ont endurées ensemble, et le choix qu’il avait fait d’aller avec Hazama Tokimori, (il était tombé amoureux de lui), ainsi que le choix de rompre tous les liens avec Koya qui était devenu bien plus violent qu’au début. Il haïssait les humains, et les tuait sans pitié.
Finalement ce dernier propose à Madarao se revenir avec lui, mais il refuse. Ils engagent alors un c
夜の烏森学園に魔界のプリンスを名乗る骨太郎が現れる。最初は威勢が良かった骨太郎だったが、良守の攻撃を受けるとビビってしまう。良守は逃げ出す骨太郎に念糸を巻きつける。さらに良守と時音は仲間のウホ助と長尾も結界で囲んで捕える。その直後、良守はただならぬ様子で闇に向かって唸る斑尾に気付く。そして、闇から骨太郎らのボスで化け犬の鋼夜が姿を現す。鋼夜は斑尾の事を銀露と呼び、人間と行動する斑尾をバカにする。
頭には深い因縁があり、再会するのは400年ぶり。２頭の関係を知る白尾は手出しせずに行方を見守る事に。斑尾は鋼夜が人間を嫌っている事を良守に明かし、鋼夜と同じ山で育った頃を振り返る…。当時、銀露（斑尾）と鋼夜は山で一緒に暮らしていたが、山は人間に荒らされてしまう。銀露らは別の山に行く事を余儀なくされるが、どの山も状況は同じ。結局、銀露は飢え死にしてしまい、鋼夜は人間に殺されてしまったという。
鋼夜は再び組もうと提案するが斑尾はそれを断る。実は当時、銀露は鋼夜を裏切っていた。死後、２頭は成仏できずに化け犬として山で暮らしていたが、銀露は退治に来た間 時守に一目惚れ。銀露は時守に仕えるようになり、鋼夜と袂を分かつ事になったという。この後、骨太郎とウホ助が話をする良守らの隙をついて奇襲攻撃。だが、良守は骨太郎らを簡単に捕獲する。すると、鋼夜は役立たずの骨太郎らを見放し、尻尾でウホ助を攻撃する。
そして鋼夜は大きな姿に変化し始め、臨戦態勢をとる。斑尾はやさしい良守では勝てないと判断し、自分で始末をつけると決意。斑尾は封印を解くため、首
