Yoshimori gets sick after desperately trying to erase an Ayakashi. That night, an Ayakashi with strange powers comes to Karasumori, but will Tokine and Shishio be okay without yoshimori?
Une réunion débute à Kokubôrô, où les différents membres affinent leur tactique pour s'emparer de Karasumori.
Pendant ce temps Yoshimori teste une nouvelle technique et attrape froid en tombant dans la piscine. Aihi, scientifique du Kokubôrô vient alors de terminer une nouvelle "peau humaine" permettant aux Ayakashi de se rendre à Karasumori de jour sans se faire repérer (Q-type).
Hisui, son subordonné, se présente comme cobaye puis part avec la nouvelle peau au domaine, suite aux réflexions ironiques de Kaguro.
Yoshimori, absent de l'école car couché au fond de son lit, ne peut tenir son rôle de kekkaishi cette nuit, son grand-père le remplace donc...
C'est alors qu'arrive Hisui, il s'avère être plus puissant que prévu, Tokine et Shigemori n'arrivent pas à le battre. Arrive ensuite Yoshimori qui le terrasse en étonnant tout le monde.
黒芒楼では、統括の白を中心に藍緋（あいひ）、紫遠（しおん）、牙銀（がぎん）、江朱（こうしゅ）、壁闇（へきあん）という幹部６人が会議を開く。白は研究部の藍緋に新タイプの人皮の完成を急がせる。そして皆の中心には姫の姿が…。夜の烏森学園では、限と時音ばかりが妖を退治し、良守は斑尾から嫌味を言われる。その時、プールサイドに大きな妖が出現。良守は真っ先に妖を見つけて滅するが、その際にプールへ落下してずぶ濡れになる。
翌日、良守は風邪を引いて学校を休む。黒芒楼の研究室では、藍緋が部下の緋水（ひすい）に頼まれ、旧タイプの人皮を被せる。そこに現れた火黒（かぐろ）は緋水をバカにし、緋水は手柄を取って見返すため、勝手に烏森へ向かう。昼間の烏森学園では、限が姿を見せない良守の様子を窺いに教室へ。百合奈は良守が休んでいる事を限に教える。この後、百合奈は危険な人物が良守を訪ねてきたと時音に相談。限の事だと気付いた時音は心配ないと百合奈を安心させる。この時、時音は良守が学校を休んでいる事を初めて知る。
その夜、良守は烏森学園の警護も休む。代わりに気合が入った繁守が学園に現れ、時音は呆気に取られる。そこに人皮を被った緋水が出現。時音は緋水が黒芒楼から来たと察し、人と変わらない姿に驚く。そして、緋水の被っていた人皮が溶け、本来の凶暴な姿が露になると、繁守は攻撃しようとする。だが、繁守は頭上で印を結んだ瞬間に腰を痛めてしまい、時音と限だけで戦う事に。緋水は口から強酸性の弾を吐いて時音らに攻撃を仕掛ける。
限は背後から飛び掛り、緋水の体をバラバラ
