Крош и Ёжик, взяв без спроса Умнолёт, высаживаются на отдалённый остров и находят там львёнка, которому дают имя Ушарик. Львёнок показался друзьям странным, и они взяли его с собой. Выяснилось, что у Ушарика серьёзные проблемы со слухом… К счастью, благодаря исследованиям учёных и умению врачей недуг удалось победить!