Bei seinen Ermittlungen gegen den den Mafia-Boss Julian Luna stößt Polizist Frank Kohanek auf ein uraltes Geheimnis: Das Geschäftsleben von San Francisco wird in Wirklichkeit von verschiedenen Vampirclans regiert. Als seine Geliebte auf mysteriöse Weise ums Leben kommt realisiert Kohanek, mit wem er sich da eingelassen hat.
A police detective, Frank Kohanek, has learned that vampires exist, but doesn't realise that he's surrounded by them. The businessman whom he suspects is a mobster, Julian Luna, is the Prince of the San Francisco "Kindred" clans. And Frank's girlfriend, Alexandra, is Julian's ex and also a vampire. When she reveals herself, breaking the Masquerade, her life is forfeit.
A San Francisco, Frank Kohanek assiste à une mise à mort aussi horrible que mystérieuse. Son enquête va bientôt l'amener à pénétrer dans le monde du surnaturel...
