Goth vom Stamme der Nosferatu ist ein Anhänger alter Regeln und Traditionen. Er leidet darunter, daß den Nosferatu nicht mehr der Respekt gezollt wird, den sie verdienen. Darum plant er sich und seine Anhänger durch ein Opfer mit neuer Kraft zu erfüllen, um die Vorherrschaft der Vampire zu übernehmen und nach alten Traditionen herrschen zu können. In einem Park kidnapped er das Baby der jungen Ruth Doyle, denn mit dem Blut des unschuldigen Kindes will er sich stärken. Sofort wird eine Großfahndung nach dem vermißten Baby eingeleitet. Als Frank hört, daß ein unheimlicher Mann mit Eidechsenaugen das Kind an sich genommen haben soll, kommt ihm ein schrecklicher Verdacht. Darum sucht er seinen alten Widersacher Julian auf und erzählt ihm von dem Fall. Julian ahnt, wer hinter der Entführung steckt. Er weiß, daß nach alten Traditionen ein Blutritual wie jenes, das Goth plant, am Abend des Neumondes vollzogen wird, was bedeutet, daß sie nur noch 30 Stunden haben, um das kleine Mädchen zu finden...
With Brujah primogen Eddie Fiori gone, fights are breaking out all over San Francisco to determine which Brujah will succeed him. This is to be expected. What isn't expected is the return of the Nosferatu Goth. Julian ran Goth out of town years ago, but he has returned, stronger than ever. And, when he performs the ritual and drinks the blood of the human infant he has just kidnapped, he will be unbeatable.
Julian apprend qu'une réunion de journalistes se déroulera dans son hôtel. Il décide de profiter de l'occasion pour organiser une mise en scène, afin de faire de la publicité pour son établissement. Il invente des histoires de meurtres. Mais l'affaire tourne mal... Julian et ses acolytes vont devoir affronter Nosferatu...
