In the stronghold of the mountain folk, Zheng treats with their king, who seems determined to kill the young King of Qin in retribution for longstanding grudges. And the arrival of Xin and his companions pushes this confrontation to its crisis.
山の民に連れられ、たった一人で山の王の元へと向かった政（せい）。その後を、信（しん）、貂（てん）、壁（へき）が追いかける。断崖絶壁の岩肌を登り山の民の王国に乗り込んでいく三人の眼前に現れたのは想像を絶する堅ろうな要さいであった。驚がくに固まった三人の背後に山の民が音もなく忍び寄る。一方山の王・楊端和（ようたんわ）は助力を求める政の申し出を一しゅうし、積年の恨みを晴らすため政の首をはねると宣告する。
산민족과 산에 올라간 정이 돌아오지 않자 신과 벽, 초는 정을 되찾으려 산민족의 영역에 발을 들여놓는다. 그러나 산민족은 호락호락하지 않아서 신 일행은 감옥 신세가 되고 마는데... 한편, 정은 산왕 양단화 앞에서 과거의 잘못을 사과하고 동맹을 제안한다.
En la fortaleza de la gente de la montaña, Zheng trata con su rey, quien parece decidido a matar al joven rey de Qin en represalia por los rencores de larga data. Y la llegada de Xin y sus compañeros lleva este enfrentamiento a su crisis.
