Замок братьев Морозцев возвышается среди сверкающего снега и льда. С наступлением полярной ночи Морозцы проснулись и начали выпекать на ледяных сковородках ажурные снежинки. Затем они выпустили на свободу 4 буйных ветра, чтобы те несли во все стороны стужу и снег. После этого братья сели в сани, в которые были запряжены белые летающие лошади, и разлетелись, каждый по своим делам. Только забыли они запереть дверь, и через неё забрёл в замок белый медвежонок и разбудил ещё спавшего младшего из братцев Морозцев. Стали они играть и петь песни, и велели ледяным сковородкам выпекать ёлочные игрушки. А затем выпустили на волю Новогодний ветер, который унёс ёлочные игрушки и высыпал их на ёлки у домов людей. С Новым годом!