Мальчик Тимошка вместе со своим щенком привезли из леса домой ёлку. Мальчик стал украшать ёлку к Новому году игрушками, а щенок, помогая своему хозяину, нечаянно разбил один стеклянный шар. Мальчик рассердился и выставил его во двор. Щенок пошёл в лес, но заблудился, потому что началась метель. Температура воздуха упала с -10 до -20 градусов. Мальчик стал искать щенка, но не нашёл, вдобавок сломал лыжи. Он вернулся в дом и стал ждать, когда окончится метель, и уснул. Дед Мороз отправил стоявших во дворе Пугало и Снеговика в лес искать щенка, чтобы привести его домой, что Пугало и Снеговик успешно и выполнили. Услышав собачий лай, мальчик выскочил из дома, обнял щенка и понял свою ошибку. А Дед Мороз волшебством восстановил разбитый шар.