Ο Γιώργος μετακομίζει με την οικογένειά του στο Καλοχώρι, ένα ήσυχο, παραθαλάσσιο χωριό. Από το πρώτο κιόλας βράδυ, τα όνειρά του Γιώργου στοιχειώνονται από μία αόρατη σκοτεινή δύναμη που τον οδηγούν σε ένα παράξενο αγόρι, τον Ντόντο. Ο Ντόντο διαθέτει ένα σπάνιο χάρισμα το οποίο εκμεταλλεύονται οι συγγενείς του, η συμμορία των Δράκων, για να πραγματοποιούν τα εγκληματικά τους σχέδια. Η «συνάντηση» των δύο αγοριών έχει αναπάντεχα αποτελέσματα, αφού ενεργοποιεί μια αόρατη δύναμη που κινείται απειλητικά εναντίον τους και ξυπνά παλιές έχθρες στους κατοίκους του μικρού χωριού. Ο Γιώργος αποδέχεται την πρόκληση των «Κομάντων» στην προσπάθειά του να γίνει μέλος της παρέας τους και οδηγείται στο Άσραμ έξω από το χωριό, όπου έχει ένα ατύχημα. Όσο κείτεται αναίσθητος, μπαίνει σε αστρική προβολή και γίνεται μάρτυρας της αγωνιώδους απόδρασης του Ντόντου από τους Δράκους.
Ο Γιώργος, μετά τη λιποθυμία του, συνέρχεται στο Άσραμ. Εκεί, γνωρίζει τον γκουρού Μπάμπα Μπομπ και την Ίριδα, οι οποίοι ενημερώνουν τον Βασίλη για το που βρίσκεται ο γιος του. Οι Δράκοι αναζητούν τον Ντόντο, που κρύβεται στο «αρχηγείο» των παιδιών για να τους ξεφύγει. Η Λουλού και ο Σήφης ζητούν συγγνώμη από τον Γιώργο που τον εγκατέλειψαν στο Άσραμ και τον αποδέχονται ως μέλος της παρέας. Η Ίρις προσεγγίζει τον Βασίλη, περιγράφοντάς του κάποια περίεργα μεταφυσικά γεγονότα που βίωσαν στο Άσραμ, όσο βρισκόταν εκεί ο Γιώργος, αναίσθητος. Οι Δράκοι αιχμαλωτίζουν ξανά τον Ντόντο, ενώ ο Γιώργος, στο όνειρό του, συναντά την μητέρα του που τον παροτρύνει να ξεπεράσει τους φόβους του.
Η άφιξη του Δρακο-Μιχάλη αλλάζει τις ισορροπίες στη συμμορία των Δράκων κάτι που χαροποιεί ιδιαίτερα τον Ντόντο. Ο Γιώργος πείθει τους φίλους του να βρουν τον Ντόντο και να τον βοηθήσουν. Η Ίρις δεν έχει καταφέρει να βρει τον Μπάμπα Μπομπ και καταφεύγει στον Γιώργο, γιατί πιστεύει ότι το αγόρι μπορεί να τη βοηθήσει να βρει τον γκουρού. Ο Γιώργος μπαίνει σε αστρική προβολή, βλέπει τους Δράκους να ετοιμάζουν τον Ντόντο για μια επικίνδυνη αποστολή και εντοπίζει τον Μπάμπα Μπομπ μέσα στη σπηλιά που υπάρχει στο βουνό πάνω από το χωριό.
Το χάρισμα του Γιώργου έχει πια αποκαλυφθεί και διχάζει την ομάδα των Κομάντων. Η Λουλού τον θεωρεί υπερόπλο, ενώ ο Σήφης αρχίζει να τον φοβάται και θέλει να τον διώξουν από την ομάδα. Ο Βασίλης γίνεται έξαλλος, όταν μαθαίνει ότι τα παιδιά πήγαν πάλι στο Άσραμ. Σύντομα, ανακαλύπτει ότι η κόντρα δύο οικογενειών του χωριού, των Δρακάκηδων και των Καζάκηδων, κρατάει αιώνες και το χωριό για ακόμα μία φορά έχει μοιραστεί στα δύο. Η ‘Ιρις χάνεται μέσα στη σπηλιά του βουνού, αναζητώντας τον Μπάμπα Μπομπ και έρχεται αντιμέτωπη με το αόρατο τέρας στη «φωλιά» του.
Τα Κομάντα επισκέπτονται τη γιαγιά της Λουλούς, Λουλουδιά, που τους εξιστορεί το παρελθόν του Ντόντου και της μητέρας του. Εγκλωβισμένη στα δαιδαλώδη ανοίγματα της σπηλιάς, τραυματισμένη και μόνη στο σκοτάδι, η Ίρις κάνει μια σειρά ανακαλύψεων… Ο Δρακομιχάλης καλοπιάνει τον Ντόντο για να τον βοηθήσει στα σχέδιά του, πείθοντάς τον ότι η Καλογρίδη είναι υπεύθυνη για το θάνατο του πατέρα του, Δρακαντώνη, κάτι που δεν είναι αλήθεια. Ακολουθώντας τις οδηγίες του νονού του, ο Ντόντος προκαλεί black out στο λούνα παρκ, αλλά η εμφάνιση του επιθεωρητή Αναστασάκη με μια ομάδα αστυνομικών τινάζει την παράδοση των λύτρων στον αέρα.
Τα Κομάντα ψάχνουν τρόπο να αποτρέψουν το κακό που πιστεύουν πως έρχεται. Ο Γιώργος μπαίνει σε αστρική προβολή, παίρνοντας ένα υπνωτικό χάπι και εγκλωβίζεται στο «όνειρό» του, με το αόρατο τέρας να τον καταδιώκει. Ο Ντόντος ανακαλύπτει ότι ο αγαπημένος του νονός, Δρακο-Μιχάλης, του είπε ψέματα για τον θάνατο του πατέρα του. Από τη σύγχυσή του προκαλεί black out στο χωριό, αναγκάζοντας τους χωριανούς να στρέψουν το βλέμμα τους προς τη στοιχειωμένη εκκλησία του Άη-Γιώργη που ξυπνά σκοτεινές μνήμες.
Ο Γιώργος παραμένει εγκλωβισμένος στην αστρική του προβολή. Ονειρεύεται τη μητέρα του, η οποία του δίνει κουράγιο. Ο Βασίλης, περιμένοντας τον Γιώργο να συνέλθει από το υπνωτικό χάπι, έρχεται πιο κοντά με την Ίριδα, η οποία προσπαθεί να του εξηγήσει και να τον βοηθήσει να αποδεχτεί το χάρισμα του γιου του. Ο Δρακο-Μιχάλης αλλάζει στάση απέναντι στον Ντόντο, χωρίζοντας τον από τη Βενετία ως τιμωρία για το black out. Ο Μπάμπα Μπομπ προσπαθεί να τα βρει με τον Παπακατζή, για να δώσει τέλος στην έχθρα τους, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Εγκλωβισμένος ακόμα μέσα στην ονειρική του κατακόμβη, ο Γιώργος έρχεται αντιμέτωπος με το αόρατο τέρας και πετυχαίνει την πρώτη του νίκη απέναντι στον φόβο.
Ο Γιώργος περιγράφει στα παιδιά την εμπειρία του μέσα στον ονειρικό λαβύρινθο και πώς ήρθε αντιμέτωπος με το αόρατο τέρας, για πρώτη φορά χωρίς να το φοβηθεί. Τους εξηγεί επίσης ότι ο Ντόντος είναι αιχμάλωτος και πρέπει να τον σώσουν. Παρόλο που ο Σήφης αρχικά διαφωνεί, τα Κομάντα τελικά οργανώνουν αποστολή διάσωσης. Ο Μπάμπα Μπομπ αποκαλύπτει στην Ίριδα ότι το χωριό κάθε 100 χρόνια βάφεται στο αίμα και πως η ιστορία δείχνει ότι το ίδιο θα επαναληφθεί σε μερικές μέρες. Ενημερώνουν τον Βασίλη, ο οποίος αν και δεν πιστεύει στις μεταφυσικές εξηγήσεις, δέχεται να μεσολαβήσει για την τήρηση της τάξης.
Με τον Ντόντο ασφαλή στο αρχηγείο τους, τα Κομάντα προσπαθούν να αναδιοργανωθούν, αλλά διαφωνούν για το τι πρέπει να κάνουν στη συνέχεια. Ο «λοχαγός» Σήφης αποχωρεί, ανακοινώνοντας ότι διαλύει τα Κομάντα. Ο Βασίλης προσπαθεί να ελέγξει την έκρυθμη κατάσταση στο χωριό, αλλά οι χωριανοί δεν έχουν διάθεση να συνεργαστούν. Οι χωριανοί έχουν χωριστεί σε παρατάξεις με αρχηγούς τον Μανώλη και τον Παρασκευά και ετοιμάζονται για επίθεση. Μετά από ένα επεισοδιακό δείπνο, ο Παπακαζής και ο Μπάμπα Μπομπ καταλήγουν στη σπηλιά.
Με την ατμόσφαιρα στο χωριό να μυρίζει μπαρούτι, ο Βασίλης βρίσκεται ταμπουρωμένος μέσα στο αστυνομικό τμήμα και δέχεται επίθεση με όπλα από τον Μανώλη και τους συγγενείς του. Ο Βασίλης μαθαίνει ότι τα παιδιά βρίσκονται πάλι στο Άσραμ και αφήνει την έρευνα στη μέση, κάτι που προκαλεί τις υποψίες του Αναστασάκη. Με τη βοήθεια της Ίριδας, τα παιδιά γνωρίζουν τον Ντόντο στον Βασίλη και προσπαθούν να τον πείσουν να δεχτεί όλα όσα συμβαίνουν, χωρίς επιτυχία. Ο Βασίλης σπεύδει να ερευνήσει το κρησφύγετο των Δράκων στο νεκροταφείο, αλλά ο Αναστασάκης τον παρακολουθεί και τον συλλαμβάνει. Ο Σήφης έχει μια απρόσμενη συνάντηση με τον Δρακο-Μιχάλη που τον αναγκάζει να αποκαλύψει που βρίσκεται ο Ντόντος. Το αόρατο τέρας επιτίθεται στο Άσραμ, όμως η Ίρις καταφέρνει να προστατέψει τα παιδιά. Τότε, ο Γιώργος κάνει μια ανησυχητική ανακάλυψη: έχει ακριβώς το ίδιο εκ γενετής σημάδι με τον Ντόντο.
Flashback: 1902-1921 Κακοχώρι. Ο νεογέννητος Παυλής σώζεται από τη γενναιοψυχία της Ελένης, που αψηφά την πολυετή βεντέτα των δύο οικογενειών, και στέκεται δίπλα του σαν δεύτερη μάνα. Ο Παυλής Δρακάκης και ο Στεφανής Καζάκης μεγαλώνουν με το γάλα της ίδιας μάνας και δημιουργείται μεταξύ τους μία δυνατή φιλία που ξεπερνά το μίσος των δύο οικογενειών. Το κακό, όμως, καραδοκεί και, όταν θύμα της βεντέτας πέφτει ο αδελφός του Παυλή, ο πατέρας του τον ορκίζει να πάρει το αίμα τους πίσω αφαιρώντας τη ζωή του αγαπημένου του φίλου. Ο Στεφανής ξέροντας πως δε θα γλιτώσει, είναι αποφασισμένος να θυσιαστεί. Όμως, ο Παυλής δεν μπορεί να σκοτώσει τον αδελφικό του φίλο. Αντί γι’ αυτό ενώνουν το αίμα τους και ορκίζονται αιώνια φιλία. Ο Στεφανής κρύβεται σε μια σπηλιά, ενώ ο Παυλής βάζει σε εφαρμογή το σχέδιό του να σταματήσει την κατάρα που έχει ξεκληρίσει τις δύο οικογένειες.
Η ανακάλυψη του κοινού σημαδιού που έχουν ο Γιώργος και ο Ντόντος είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ με την Ίριδα να συνειδητοποιεί ότι ο Μπάμπα Μπομπ, τελικά, έκανε λάθος. Το κλειδί για τη λύση της κατάρας το κρατούν τα δύο αγόρια∙ αυτοί είναι οι μετεμψυχώσεις του Παυλή και του Στεφανή, όχι ο Μπάμπα Μπομπ και ο Παπακαζής. Ξεφεύγοντας από τον Δρακο-Μιχάλη και τον Δρακο-Στρατή, η Ίρις, τα αγόρια και η Λουλού κατευθύνονται στη σπηλιά για να εμποδίσουν τα σχέδια του Μπάμπα Μπομπ.
Στη σπηλιά, εκεί όπου η αόρατη δύναμη αναβλύζει πιο δυνατή από ποτέ, κορυφώνεται η επέτειος των εκατό χρόνων από το προηγούμενο μακελειό. Με τον Δρακο-Μιχάλη και τον Δρακο-Στρατή να τους ακολουθούν στενά, η Ίρις, με τα παιδιά και τη Ναυσικά προσπαθούν να προλάβουν τον Μπάμπα Μπομπ. Όμως, ένα νέο ξέσπασμα της αόρατης δύναμης τους εμποδίζει να προχωρήσουν, αφήνοντας πίσω της τον Αλέξανδρο αναίσθητο.
