Komandant grada Shiling naređuje inspektoru sarajevske policije Mustafi Zulfepuštampašiću da obnovi potragu za Hagadom. Hilmija boluje od slomljenog srca. Durmišev prijatelj Ruzvelt je Hilmiji poslužio kao inspiracija za novu malverzaciju. Hilmija Frlj, uz pomoć Portugalca, angažira partizanskog slikara Straju Jovanovića koji izrađuje kopiju skupocjene židovske knjige.