Marzec 1440 r. Narodziny Władysława Pogrobowca komplikują sytuację. Jest już następca tronu. Władysław za namową Oleśnickiego decyduje się przyjąć węgierską koronę, ale nie ożeni się z królową Elżbietą. Kazimierz chce jechać z bratem na Węgry. Bracia są zafascynowani wizją chrześcijańskiej Europy i pokonaniem armii sułtana. Świdrygiełło po zabójstwie Kiejstutowicza szykuje wyprawę na Wilno. Chce być Wielkim Księciem Litwy. Tymczasem Oleśnicki chce wysłać tam królewicza Kazimierza. Lech i Sławoj domagają się od Katarzyny Włodkowej pieniędzy za milczenie i pakują się w kolejne tarapaty. Dostają pieniądze, ale Sławoj jeszcze tego samego dnia ginie z ręki Przemka. Lech z Bdzigostem uciekają z miasta.