Германия нападает на СССР. Жильбер и Гроссфогель решают, что фирма «Симэкс» должна вступить в Организацию Тодта — сообщество армейских поставщиков. Интендант приносит Жильберу первый заказ — на офицерские плащи. Часть с утеплением для восточного фронта. На основании заказа Гроссфогель выявляет численность немецких солдат, которых предполагается одеть в зимнее. Жильбер распоряжается передать эту информацию шифровальщикам для срочной отправки в Москву. Гиринг и Жильбер выгуливают вместе собак. Между ними сложились теплые соседские отношения. Жильбер объясняется с Элен. А тем временем, на квартиру радистов совершается облава.