Vikapakket truer Luka til å være med å stjele. Han klarer å komme seg unna og havner inne i tivoli, der Kristiania magiske tivolitheater ligger.
Luka søker igjen tilflukt inne på Kristiania magiske tivolitheater og blir kjent med barna som bor der.
Sunnhetskommisjonen deler ut mat til de fattige. Luka kommer for å få mat og møter på noen han aller helst ikke vil møte.
Familien Butenschøn har pengeproblemer og Erle legger en skummel plan som gjør det vanskelig for teateret.
Gabrielle har en hemmelighet hun ikke vil noen skal vite om. Johanna ser at teateret går dårlig, og Luka vil gjerne hjelpe til.
Det er siste dagen til Luka på teateret og Gabrielle, Constance, Gorgon, Knotten og Werther vil finne på noe ekstra hyggelig for ham.
Det er første arbeidsdag for Luka på Kruttverket og på teateret er Napoleon forsvunnet.
Luka har flyttet hjemmefra og våkner på teateret til en god anmeldelse i avisen. Den gode kritikken irriterer Erle og hun legger en ondskapsfull plan.
Erle oppdager at alle barna på teateret er foreldreløse og vil hjelpe dem. Eller vil hun egentlig det?
Erle har samlet Sunnhetskommisjonen for at de skal få hvert deres foreldreløse barn hjem til seg. Lobelia er spent på å få en ny søster.
Teaterbarna skal nå finne seg til rette i hvert sitt fine hjem. Luka må finne ut av hvor de har blitt av.
Luka og Ariam drar for å hente hjem Gabrielle, men Erle har andre planer. Lobelia prøver å bli venn med Gabrielle.
Gabrielle har skjønt at Erle og Lobelia har lurt henne og hun må finne en måte å rømme på.
Det går dårligere og dårligere for teatret. Det ser ut til at Erles onde plan fungerer.
Erle har funnet en som vil kjøpe teateret og nå vil hun selge. Lobelia vil fortsatt være venn med Gabrielle, og prøver å hjelpe henne.
Gabrielle har rømt tilbake til teateret og sammen med Luka legger hun en plan for hvordan de skal redde de andre barna.
Luka må få trylle i Lobelias bursdag og drar til Frognerhaven for å overbevise Erle om å la ham få lov.
Luka skal trylle i Lobelias bursdagsselskap.
Barna har sovet ute i natt sammen med Lobelia. De har ikke penger eller mat og kan ikke dra til teateret, for der holder politiet vakt.
Teaterbarna har overnattet hos Luka. De venter fortsatt på at politiet skal slutte å lete etter dem.
Det er tre dager til jul og teateret klarer ikke å betale husleien. Johanna holder på å gi opp.
Politiet har satt Luka i fengsel og skal sende ham til Bastøy.
Luka har en ide om hvordan de kan redde teateret.
Sunnhetskommisjonen er invitert til forestilling på Kristiania magiske tivolitheater. Vil Luka lykkes med planen sin?
