Во время репетиции спектакля «Ромео и Джульетта» происходит отравление актрисы Валерии. Кувалдин и Кукушкин подозревают всех: от коллег до поклонников. Кукушонок тайно проникает в театр, где на него нападает один из актеров. Чтобы продвинуться в расследовании, Кувалдин с напарником, а также с бывшей женой Машей и их дочерью идут на спектакль. Там Кукушонок сталкивается с напавшим на него человеком. Клим вспоминает, что видел его в туалете ночного клуба: тот доставал из тайника пакетик с запрещёнными веществами..