Кувалдин и Кукушкин охотятся за киллером. В качестве приманки выступает Клим. Кукушкин-старший, понимая, что сын может быть в опасности, приказывает своему человеку за ним следить. Клима похищают и привозят в заброшенное здание, откуда его освобождает незнакомец. Клим рассказывает напарнику, что по приказу Земина попытаются убрать Ольшанского. Кувалдин предотвращает покушение, но киллер скрывается...