The Haniwa bring Kuro to meet the rebel leader, Saniwa. She promises to reunite him with his lost love. The Red Imperial Army is desperate to find more of Kuromitsu's blood to breed a new army of enhanced soldiers.
赤帝城内の研究室で、黒蜜から得た 血を使い、魔人を造り出しているマッドサイエンティストの長谷川。長谷川の命を受けて動く魔人達と、その先に黒蜜の存在を視ている赤帝と。かたやクロウ は、"埴輪"の長ともいうべき沙仁輪と会う。沙仁輪の許しを得て、黒蜜との再会が見えたクロウの前に、しかし、再び赤帝軍の魔手が―――!
Los Haniwa traen a Kuro al encuentro del líder rebelde, Saniwa. Ella promete reunirlo con su amor perdido. El Ejército Imperial Rojo está desesperado por encontrar más sangre de Kuromitsu para criar un nuevo ejército de soldados mejorados.
光阴漫漫生如幻夕，日悠悠若红莲。埴轮清语犹甘露，散落人间知几年。
源九郎如愿以偿的见到了黑蜜，却发现是幻象。沙仁轮， 埴轮的首领，这时候出来解释，认可了源九郎。赤帝军大举进攻， 埴轮陷入大危机，源九郎和久远两人作为主力，带着沙仁轮等人突破了赤帝军的包围。
