يترقب الوزير قدري التغيير الوزاري ويصيبه القلق بينما يستعد د/ عزيز للظهور في برنامج نجوم العلماء، ويتنحى المستشار رأفت عن قضية متهم فيها صديق قديم له، وتحاول بشرية الحصول على الدكتوراة بواسطة أخيها الوزير وزوجها عالم الذرة.
يعترض رئيس مركز الأبحاث الذرية على اهتمام د/ عزيز بالأسلحة الذرية، والقلق يساور والد قدري بسبب التغيير الوزاري، ويظهر عزيز ومعه بشرية في البرنامج، ويعاني أحمد ابن رأفت من البطالة ورفض توسط والده له، والوزارة تطلب من عزيز الحضور ويظن أنه مرشح للوزارة.
يتوجه د/ عزيز لصديقه حسن في حيرة ويسأله عن رأيه في قبول الوزارة وحسن يطلب منه التفكير بعيدًا عن أي رأي، ويتضح أن المسئول يطلب منه استكمال أبحاثه في إحدى الدول العربية، ويستمر قدري في منصبه الوزاري.
يحكم المستشار رأفت على متهم بالمؤبد والمتهم يتهم رأفت أنه أرسل شخص وحصل على رشوة، وتصل لبنى ابنة بشرية للعزبة عند والدتها الغاضبة بسبب عدم تولي عزيز الوزارة، ويتلقى حسن رصاصة مفتديا رأفت، والمتهم يقول أن محرز قريب رأفت أخذ منه رشوة ليخرج قريبه من القضية.
يغضب نعيم والد قدري من دعوة قدري للوزراء في البيت القديم في ميت الليت ليبدو بمظهر بسيط ويطلب من بشرية إحضار طعام غالي الثمن للضيوف، ويصل قدري للمحلة ويحظى بحفاوة بالغة، وحسن يصل لراجح المنتحل شخصية محرز ابن خالة المستشار في قضية الرشوة.
يحاول قدري تبرير موقفه تجاه والده ونعيم يفكر في إعادة توزيع ثروته، ويتم القبض على راجح بتهمة النصب بأسم المستشار رأفت، ورأفت يطلب من حسن تغير حياته والبحث عن عمل جديد والبعد عن الدويقة وحسن يرفض.
يفكر رأفت في قطع علاقته بحسن نظرًا لحساسية منصبه، ويقبض على حسن بسبب تعديه على أحد زملائه من المراكبية، ونانو يتلقى تهديد من تاجر سلاح بإيذاء ابنته دينار لو لم يتم الصفقة معه، ويقدم جار دينار بلاغ إزعاج ضدها.
تحاول دينار شراء ذمة حسن بمبلغ مالي حتى لا يشهد مع جارها لكنه يرفض ويمنعها من إيذاء جارها، وترسل دينار سيدة تدعي بتجارة حسن في المخدرات حتى تنتقم منه، ويتخلى رافت عن مساعدة حسن ويخرج حسن بعد التنازل عن البلاغات ضده.
يسيطر حسن على تفكير دينار وتحاول البحث عنه، وبشرية تهدد أخيها قدري بفضحه بعد أن تزوج عرفيا دون علم زوجته هانم، وحسن يساعد الفتاة الخرساء نوال ويجد لها وظيفة، وعاطف محامي دينار يتصل برأفت ليعطيه عنوان حسن.
دينار تذهب لبيت حسن مع عاطف ويتفاجأ بها، ويقرر د/ عزيز أن يعمل معه محرز ابن خالة رأفت وترك وظيفته، وبشرية تصاب بحالة غريبة وتحذر عزيز من الزواج عليها، وعزيز يخبر محرز أن أبحاثه شديدة الخطورة ويسعى لإكمالها ويعطيه نسخة ليحفظها معه في سرية تامة.
تدرك دينار أن المال لا يغري حسن بعد اختفائه بينما يبحث عزيز ورأفت عنه، ويقررا الذهاب في رحلة ومعهم حسن للساحل الشمالي قبل سفر عزيز لبعثته دون إخبار عائلاتهم، ويسافروا بسيارة دينار التي أعطتها لحسن.
تقرر دينار طرد مساعدتها بسبب تدخلها في شئونها الشخصية، بينما يحضر حسن ورأفت وعزيز فرح نوبي في طريقهم للساحل الشمالي، ويلتحق بهم صديق حسن، ويصلوا للاستراحة ويتذكروا ذكرياتهم الجامعية.
يستكمل الأصدقاء الثلاثة رحلتهم ومعهم مراد ويقلق عليهم الجميع ويتم الإبلاغ عن اختفائهم ولكنهم يهربون من كمين الشرطة لاستكمال الرحلة، بينما تتدهور صحة والدة رأفت فجأة.
يتجول الأصدقاء بمارينا ويتعرف رأفت على سيدة وينال إعجابها لكنه يدرك فجأة أنه أخطأ ويتركها ويستكمل الأصدقاء رحلتهم لمرسى مطروح، ويصلوا العلمين ويزوروا مقابر الحلفاء والمحور، لكن عزيز يدخل بالخطأ في حقل ألغام وحسن ينقذه.
يصل الأصدقاء لمرسى مطروح ويستمتع عزيز بالبحر بينما يشعر رأفت بالقيود التي فرضتها عليه وظيفته ويفكر في اﻻستقالة، ويتذكر مراد زميله كولو الذي غرق في النيل، وعاطف يبلغ الشرطة عن اختفاء السيارة كي يصل لحسن ويتم القبض عليهم ويعودوا للقاهرة.
رافت يحذر حسن من دينار خاصة عقب زواجه منها، ومنار تطلب من أحمد اﻻبتعاد عن شريفة بسبب سمعتها السيئة، ويأخذ أحمد مبلغ مالي من دولاب والده رأفت دون علمه ويعطيها لشريفة، وعزيز يخبر رأفت تبادل الإعجاب بينه وبين فتاة عقب سفره لاستكمال أبحاثه.
يفاجئ عزيز بوجود روز في فيلته وتدعي بشرية أنها صديقتها، ويحاول رأفت وأخوته جمع أموال لعملية والدته، ويعود عزيز فجأة من الخارج ومعه مبلغ العملية، وقدري يسأل عزيز عن طبيعة أبحاثه وعلاقتها بالأسلحة النووية.
رأفت يشكر زوجته على وقفتها معه في مرض أمه وعاطف يعد دينار بمساعدتها كي يخضع لها حسن، ويلتقي عزيز بمحرز ويعده بأن يكون خليفته ويطلب منه استكمال أبحاثه، وحسن ورأفت يحذرا عزيز من روزماري.
فادي يعرض على أحمد أن يعمل مندوب مبيعات في شركة، ويلتقي رأفت بالصدفة بزميلته خليدة ممدوح ويخبر عزيز خلال اتصال تليفوني، وتنجح لبنى في اﻻمتحان بينما تحاول روز التقرب أكثر من عزيز.
فادي يعرض على أحمد أن يعمل مندوب مبيعات في شركة، ويلتقي رأفت بالصدفة بزميلته خليدة ممدوح ويخبر عزيز خلال اتصال تليفوني، وتنجح لبنى في اﻻمتحان بينما تحاول روز التقرب أكثر من عزيز.
في حفل بالدولة العربية التي سافر لها عزيز تحاول إحدى المدعوات إحراج بشرية ولكن عزيز يقف مدافعًا عنها، ويحاول زميل أحمد اقتحام الصيدلية مجددا ويتهم أحمد أنه من حرضه ليقتسم معه المسروقات، وأحمد يخبر حسن زواجه عرفيا من شريفة.
حامد يحبس خليدة في البيت بسبب شكه في سلوكها، وتفكر دينار في تحويل ورش الأعمال اليدوية في الدويقة لمشاريع عملاقة، ورأفت يعطي سيارته الجديدة لأحمد مقابل البعد عن شريفة، وحسن يخبر دينار أنه بات يحبها.
تتسوق بشرية في باريس خلال زيارتها وتفاجئ بروز، ورأفت يطلب من خليدة أن يوفر لها مكان تعيش فيه بعيدًا عن زوجها المؤذي حامد، وتموت والدة شريفة، وتذهب خليدة لتقيم في شقة رأفت مع عائلته، ويقتحم حامد الشقة محاولًا اﻻعتداء عليها.
رأفت يغضب على أحمد بسبب زواجه من شريفة ويطرده، ويطلب عزيز من بشرية قطع علاقتها بروز، ورأفت يواجه حسن بطبيعة عمل حماه نانو في توريد السلاح لبؤر إرهابية حول العالم، ودينار تواجه والده بتجارته في السلاح.
يعترف نانو بتجارته في السلاح ويرغم دينار على توقيع عقود المشاريع، ويطلب منها إقناع حسن بالحديث مع رأفت كي يخالف ضميره في قضية تخصه في مصر، وتختفي لبني في فرنسا فجأة وتعود مع روز، ورئيس المنظمة الإرهابية يطلب من روز سرقة أبحاث عزيز.
الوزير قدري يطلب زواج منار لابنه هاني ورأفت يرفض، وحسن يوظف خليدة وأحمد وشريفة معه في الصناعات الصغيرة، والمحامي وهيب يصاب بوعكة صحية ويطلب من رأفت تولي أمور مكتبه حال رحيله، وعزيز يكشف مخطط روز لسرقة أبحاثه ويطردها وحسن يطلق دينار.
دينار تطلب من عاطف إذلال حسن وتدميره، ودينار تذهب لرأفت بملف قضية والدها وتوهمه أن حسن من أرسلها، ورأفت يطردها فيتقدم عاطف ببلاغ ضد رأفت، ووالدة رأفت تحذر من تصديق ما تفعله دينار، ويقدم رأفت استقالته.
عزيز يعطي نسخة من أبحاثه لمحرز في وجود رأفت وعزيز ويوصيهم بتقديمها للجهات الأمنية لو حدث له مكروه، ويحاول هاني طلب الزواج من منار ورأفت يطرده بينما يخرج قدري من الوزارة في التعديل، وهانم تواجه قدري بزواجه سرًا من فتاة أخرى وتجرده من ثروته.
السلطات تطلب من د/ عزيز سرعة كتابة بحثه وتسليمه وتسجل روز شريط فيديو تعترف على نفسها وعلى المنظمة الإرهابية ويتم تصفية عزيز وروز بعد كشف روز، وتنتشر شائعة بوجود علاقة بينهما لذا قتلها عزيز بقتلها وانتحر، ويبرأ عزيز في مؤتمر علمي عالمي.