Nach ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in der Wüste, befinden sich Klaus und Tatiana endlich wieder an Bord der Silvana. Dort geht herrscht Aufregung, denn Dio findet ein Foto von Klaus und Lavies Vätern.
Claus reports to Alex that Disith has become uninhabitable and that he and Lavie can no longer return home to Norkia. Rumors circulate throughout the ship about Claus and Tatiana, making Lavie upset and unwilling to speak to Claus. However, Claus does not seem to understand her actions and wants her to come to better terms with Tatiana. Alister warns Tatiana not to read too much into Claus's care for her when they were in the desert. Meanwhile, Vincent is stripped of his command of the Urbanus after losing four battleships against the Silvana and is assigned to the fleet defending Norkia. The Emperor of Anatoray decides to take advantage of Disith's collapse and plans on escalating the war, to Prime Minister Marius's objections. When Marius learns that the Silvana has completed its repairs, he decides to keep the news from the Emperor. Dio reveals a photo of Claus's and Lavie's fathers in Alex's possession, prompting Claus to confront the captain. Alex confesses that he is the surviving pilot from the mission to deliver the peace proposal to Disith and the former owner of the vanship Claus and Lavie are flying. He recounts how his fiancée, Euris, and Claus's and Lavie's fathers died and the memory of seeing Delphine smiling when he flew away from the Grand Stream. Alex tells Claus that he is fighting to destroy Exile, which reinforces the Guild's authority in the world. After receiving a pigeon post from Marius warning of the Emperor's actions, Sophia reveals herself as the Princess of Anatoray. Conflicted between her responsibility to the throne and her desire to stay aboard the Silvana, Sophia is comforted by Claus. She suddenly kisses Claus as gratitude.
Tout le monde est à nouveau à bord du Silverna. Sophia reçoit une missive qui la bouleverse. Claus, perturbé, cherche des réponses auprès d'Alex, en vain. Quant à Dio, il trouve une photo des pères de Claus et Lavie qui fait resurgir des souvenirs.
無事救出されたクラウスとタチアナ。しかし、タチアナの雰囲気はこれまでとは微妙に変化していた。そしてクラウスは、ディーオから見せられた一枚の写真に驚愕する。ここにある筈の無いもの、何故その写真があるのか、クラウスは問い詰める。
Claus le informa a Alex que Disith se ha vuelto inhabitable y que él y Lavie ya no pueden volver a casa en Norkia. Los rumores circulan por todo el barco sobre Claus y Tatiana, lo que hace que Lavie se sienta molesta y no quiera hablar con Claus. Sin embargo, Claus no parece entender sus acciones y quiere que ella llegue a mejores términos con Tatiana. Alister le advierte a Tatiana que no lea demasiado sobre el cuidado de Claus por ella cuando estaban en el desierto. Mientras tanto, Vincent es despojado de su mando del Urbanus después de perder cuatro acorazados contra el Silvana y es asignado a la flota que defiende Norkia. El emperador de Anatoray decide aprovechar el colapso de Disith y planea escalar la guerra, a las objeciones del primer ministro Marius. Cuando Marius se entera de que el Silvana ha completado sus reparaciones, decide mantener la noticia del Emperador.
