"배중사하고 못 끝낸 파티, 나랑 붙는 거다." 태호(윤계상 분)에게 파티를 신청한 작두(윤제문 분)! 흥삼(이범수 분)의 만류에도 작두의 파티 신청에 응한 태호! 작두와의 파티에서 승리해 흥삼의 정정당당한 후계자가 되겠다고 결심한다. 미주(박예진 분)에게 서울역을 함께 떠나자고 얘기하는 종구(박원상 분)! 흥삼과의 거래를 한 미주는 종구를 밀어낼 수밖에 없고... 작두와 태호의 파티 당일! 작두는 파티 장소에 나타나지 않고. 흥삼의 전화를 받은 태호는 급히 폐수술실로 뛰어가는데…!