Emperor Reinhard announces his new cabinet. Through a personal favor to Hildegard's father, the new secretary of state, Reinhard agrees to visit Künmel. During the lunch, it is revealed that Künmel and the Earth cult had placed explosives under the court. Trüniht leaks information to the chief of ministry police Kesler; an assassination attempt is planned on Reinhard. The Earth cultists around Odin are attacked in full force by the military police. Reinhard disables the trigger, via Künmel complacency. The Mariendorfs are put under house arrest. July 10, 799 S.C. / 1 N.I.C.: Julian crew arrives on Earth, that same day the Empire decides to suppress Earth by force.
ユリアンたちが地球へと近づきつつある頃、新帝国では地球教徒がひとつの謀略を企てていた。ラインハルトは皇帝となって最初の行幸としてマリーンドルフ伯の甥、キュンメル男爵邸へと赴くことにする。生まれつき病弱で明日をも知れぬ命のキュンメル男爵は、下級貴族から皇帝の座へと自力で登りつめたラインハルトと比較して、自分の無力さを痛感していた。そこにつけこまれた彼は地球教の陰謀に手を貸し、ラインハルトを暗殺しようとしていた。
当尤里安即将抵达地球之际，地球教教徒也正躲在新帝国里并策划著某起阴谋。莱茵哈特登基后的第一次外出视察，选择前往玛林道夫伯爵的外甥‧邱梅尔男爵宅邸。因天生体弱多病而随时都有生命危险的邱梅尔男爵，将自己和从贫穷贵族出身，最后登上皇帝宝座的莱茵哈特相比较后，深深察觉到自己有多么的无力。最后男爵在地球教的蛊惑下决定帮助地球教的阴谋，企图暗杀莱茵哈特。
