Bittenfeld sends Iserlohn a message, advising Yang to surrender. The government of El Facil retreats to Iserlohn. Julian and Katerose have an argument. Yang and Julian discuss their situation, talking till sunrise. The Earth Cult convinces Fork to try to assassinate Yang. Iserlohn responds to Bittenfeld, planning to provoke him to attack prematurely before the main Imperial fleets arrive.
イゼルローン要塞のヤンのもとにビッテンフェルトからの降伏勧告が届くが、不正規隊のメンバーは動じることなく、圧倒的不利な戦いを前に緊張感を感じさせない。些細な失言からカリンと口論してしまったユリアンは、そんな彼らと比べて自らの未熟さに耐えかねていた。ヤンはユリアンを気遣い、酒を飲みながら夜通し語り合うのだった。翌日、ヤンはメルカッツからの各個撃破の提案を踏まえ、ビッテンフェルトへの回答に一計を案じた。
维登菲尔德的投降劝告传到了伊谢尔伦要塞内，但非正规部队的成员却丝毫不感到动摇，即使面对这场极为不利的战争，态度依旧相当从容。尤里安因为自己的失言让卡琳感到不悦，这也让他再次体会到自己个性的不成熟。杨为了安慰尤里安而找他来一边喝酒，一起聊到天亮。隔天，杨採?{了梅尔卡兹提出的各个击破作战，并回覆了维登菲尔德的投降劝告，企图藉此引诱他上鉤。
