Raoh has his army rebuild the castle within three days and trains them in combat. He sends his army to fight against the soldiers led by Gion the Wise King to take over the kingdom as a means for transportation. However, as Raoh's invasionary force enters into the nearby valley, they end up being trampled to death by a herd of wild horses, said to be ruled by a stallion deemed the Black King. Raoh, Reina, and Souga go to this valley themselves, where they witness the Black King protecting a dying foal against two wild tigers. The Black King and its herd agree to fight alongside Raoh and his army after they both kill off each tiger. After Gion realizes what happened, he surrenders his kingdom to them.
Sous la puissance écrasante de l'armée du Hokuto, les rois tremblent sur leurs trônes. Certains tombent au combat, d'autres hissent le drapeau blanc de la reddition. Au milieu de ce chaos, les troupes d'élite de Raoh reçoivent la nouvelle de leur anéantissement face aux machinations du roi sage Gion. Mais ce n'est pas l'armée de Gion qui les a éliminés, mais plutôt mille chevaux noirs menés par un destrier d'ébène. Accompagné de Soga et Reina, Raoh se dirige vers un lieu connu sous le nom de Vallée Noire, où il découvre...
Raoul inizia ad organizzare il suo esercito e a conquistare i regni vicini, molti dei quali si arrendono senza combattere. Durante queste campagne incontra un feroce cavallo, Re Nero, che riesce a domare e a rendere suo inseparabile destriero.
拳王軍の破竹の勢いは王たちを震え上がらせた。ある者は戦い散り、ある者は白旗を揚げ降伏をした。その中、拳王精鋭部隊が智王ギオンの策略の前に全滅の報せを聞く。全滅させたのはギオン軍ではなく、漆黒の馬率いる千頭の馬たちであった。ソウガとレイナを引き連れ、黒王谷と呼ばれる場所へ向ったラオウが見たものは…。
Raoh hace que su ejército reconstruya el castillo en tres días y los entrena en combate. Envía a su ejército a luchar contra los soldados liderados por Gion el Rey Sabio para hacerse cargo del reino como medio de transporte. Sin embargo, a medida que la fuerza invasora de Raoh entra en el valle cercano, terminan siendo pisoteados por una manada de caballos salvajes, que se dice que son gobernados por un semental considerado el Rey Negro. Raoh, Reina y Souga van a este valle ellos mismos, donde presencian al Rey Negro protegiendo a un potro moribundo contra dos tigres salvajes. El Rey Negro y su manada acuerdan luchar junto a Raoh y su ejército después de que ambos maten a cada tigre. Después de que Gion se da cuenta de lo que sucedió, les entrega su reino.
