Nach der erneuten Niederlage erinnert sich Jestro an sein früheres Leben, als er noch kein Bösewicht war. Wir sehen ihn bei dem Versuch, Zauberer, Ritter und am Ende Hofnarr zu werden. Das Buch der Monster bringt Jestros böse Seite immer mehr zum Vorschein, und sie greifen das Dorf an. Die Ritter treffen ein, stürzen sich in die Schlacht, und schlagen Jestro und das Buch der Monster schon bald in die Flucht.
After yet another defeat Jestro thinks back on his life and all he did before he became bad. We see him try to be a wizard, a knight and, of course, a jester. The Book of Monsters starts training Jestro in evil and they attack a village. The knights arrive to fight and soon have Jestro and the Book of Monsters on the run.
