Trois ans ont passé. Eloïse n'a qu'une obsession, retrouver son fils. Dans cette période troublée qui précède le Front populaire, Julien et Antoine se sont retrouvés dans le même groupe de militants. Antoine et Eloïse se voient régulièrement et sont de moins en moins indifférents l'un à l'autre. Lucien, à la suite d'un accident, perd l'usage de ses jambes et décide de céder son imprimerie à la jeune femme. Mais Julien se fait arrêter lors d'une manifestation. Drame : il s'occupe de Thomas, un petit garçon de trois ans, qui n'est autre que le fils d'Eloïse. Florian découvre bientôt la vérité et décide de profiter de l'incarcération de son frère pour récupérer son fils.