Going to Transylvania to check up on Kai's lead, they are all invited to dine at Lord Dracul's table for the Walpurgis Night feast.
Кай стремится попасть в Трансильванию. Укрывшись от летучих мышей-вампиров в таверне, Кай, Зев и Стэн знакомятся с перепуганными местными жителями, хозяином таверны Ван Хельсингом и тремя девушками-готами. Вместе с последними трое космических путешественников приглашены на Вальпургиеву ночь в замок графа Дракулы. На пиру Стэн пробует «пирог из мертвечины». Кай попадает в ловушку, подстроенную приспешником Дракулы Гренфилдом. Девушки-готы пытаются «присосаться» к Стэну и Зев, так как они являются настоящими вампиршами, а Дракула - всего лишь нанятый английский актёр со вставными пластмассовыми клыками. Стэну удаётся сбежать. Он собирает толпу в таверне и они штурмуют замок. Девушки-готы с помощью небольшого количества протокрови будят находящуюся в криокамере Влад - божественного палача, в чьи обязанности входит уничтожать божественных убийц. Именно она, попав после разрушения Вселенной Света на Землю, стала родоначальницей вампиров.
