Майор Махал Махалыч приводит Гоцмана к эзотерику, который говорит, что «Академик» во время войны находился в Одессе и проходил обучение в немецкой разведшколе и сейчас служит в органах. Под подозрением практически все: ст. оперуполномоченный майор Довжик, военврач Арсенин, майор прокуратуры Кречетов и даже капитан Якименко.
Операция «Маскарад» идёт полным ходом — каждую ночь по приказу Жукова отстреливают 60-100 бандитов. На допросах «стрелки» молчат, как им приказано. Гоцман понял, что эти отстрелы организованы Жуковым. Случайно военврач Арсенин узнаёт, что майор прокуратуры Кречетов врёт и не был на Белорусском фронте. Впоследствии он исчезает.
Очень быстро Гоцману становится ясно, что операция "Маскарад", связанная с ночным отстрелом бандитов, была спланирована контрразведкой.
Фронтовые разведчики стреляют без промаха. На допросах молчат. В начале операции им показали фотографии особо опасных преступников. Капитан Русначенко опознает на улице Чекана. Завязывается перестрелка. В результате Русначенко арестовывают. Бандит Рыбоглазый убит.
Расследуя убийство Рыбоглазого, майор Довжик выходит на квартиру, где жила Ида. Женщину задерживает УГРО. На допросе она отказывается выдать своего любовника Чекана, но соглашается показать, где бандиты прячут оружие.
За день до этого Довжик приводит Давида Гоцмана к странному старику-психиатру. Слепой старик занимается эзотерикой и психоанализом. Во время оккупации он сотрудничал с немцами и тестировал курсантов разведшколы.
