Spanky hat sich etwas ganz tolles einfallen lassen, eine große Show. Er und seine Freunde zeigen sich von ihrer besten Seite. Sie wollen ein für allemal beweisen, dass sie unglaublich begabt sind, dass sie singen und tanzen können, dass die nicht nur irgendwelche frechen kleinen Strolche oder Straßenkinder sind, sondern Jungen und Mädchen, in denen viel steckt und die großes Talent haben.
There's a class reunion going on at Adams Street Grammar School, so the gang puts on a special show, Follies-style.
