يكتشف محمود وجود تسجيلات بغرف نومه، وما زالت تسيطر صافي علي أحمد لينسى مبادئه، ويرفض علي عرض السفر للخارج، ويعرض محمود على مصطفي مبلغ من المال ليستغله في مشاريع الدائرة مقابل تنازله.
