Kinpachi, ein ebenso einfältiger wie liebenswerter junger Kerl, wird in die Yakuza-Familie Mitsugi aufgenommen und erhält erste Lehrstunden von dem jungen Yakuza Kotomi. Im Nachbardorf versammelt sich unterdessen eine andere Yakuza-Familie, um die Geburt ihres Erben zu feiern, als plötzlich eine berüchtigte Killerbande unter der Führung des Yakuzas Isaburo in die Feierlichkeiten platzt und sämtliche Anwesende ermordet – unter ihnen auch der Enkel der Reisköchin Omatsu.
Verzweifelt über den Verlust ihres Enkelsohns bittet die alte Frau Itto Ogami, die Killerbande aufzuspüren und umzubringen. Doch er lehnt ab. Inzwischen ist der Killer Isaburo unterwegs zur den Mitsugis, um sie für eine Zusammenarbeit bei seinen Yakuza-Geschäften zu gewinnen. Im Haus der Mitsugis kommt es jedoch zu einer folgenschweren Verwechslung: Isaburo hält den einfältigen Kinpachi für das Haupt der Mitsugi-Familie. Als sich der Irrtum aufklärt, erschlägt der erzürnte Killer den wehrlosen Kinpachi. Der junge Yakuza Kotomi schwört daraufhin blutige Rache für seinen toten Freund. Wie es seine Ehre als Yakuza gebietet, fordert er Isaburo und seine Killerbande zu einem aussichtlosen Kampf. Doch vor dem triumphierenden Killer steht plötzlich der Wolf mit dem Kind...
