Itto steht vor den Toren Edos. Wie Retsudo Yagyu glaubt, bleiben dem Wolf nur zwei Möglichkeiten, in die Stadt zu gelangen: am Strand entlang oder mit einem Boot übers Meer. Um den Seeweg zu überwachen, beordert der Führer der Yagyus ein mit Kanonen bestücktes Schiff des Shoguns auf das Meer hinaus. Tatsächlich taucht Itto mit Kind in einem kleinen Boot auf. Die Yagyus wollen das Feuer eröffnen, werden jedoch vom Kommandeur des Schiffes, Shogen Mukai, davon abgehalten. Als stolzer Samurai will er dem Wolf die Chance zu einem ehrenvollen Kampf geben. Er ermöglicht Itto, heimlich an Bord zu gelangen, wo die Yagyu sofort über ihn herfallen und nach einem kurzen Kampf getötet werden. Doch als Vertreter des Gesetzes sieht sich Shogen, obwohl selbst ein Gegner der Machenschaften Retsudo Yagyus, nun gezwungen, Itto zum Kampf zu fordern.
