The Modern Magecraft Theories classroom was as rowdy as ever, but there is something wrong with Lord El-Melloi II's behavior. Luvia, sitting in on one of his lectures, asks Gray the reason why, and it turns out it's because his favorite tearoom has basically closed shop.
Lord El-Melloi II heads to the tearoom to inquire on their circumstances, as he realizes work just can't progress at this rate, but when he goes down into the underground aqueducts to investigate, an ominous shadow attacks him. Gray, worried that he hasn't shown any signs of returning from the investigation, seek help from Flat and Svin.
Waver décide d'enquêter sur la raison pour laquelle son café préféré a dû fermé car cela affecte sa capacité à enseigner dans sa classe. Il découvre qu'une créature magique a endommagé le système électrique et détourne le courant. Il suit les traces de la créature dans les égouts de la ville où il est attaqué. Pendant ce temps, Gray devient inquiète lorsque Waver ne revient pas et demande à Flat et Svin de l'aider à le rechercher. Ils se dirigent vers les égouts où ils y retrouvent un Waver blessé qui les met en garde contre la bête. Svin ramène Waver chez lui pour y être soigné tandis que Gray et Flat suivent la créature tout en discutant sur la façon dont la classe de Waver a réussi à rassembler tous les marginaux de la Tour de l'Horloge qui n'ont pu trouver une place nulle part ailleurs. Ils réussissent à anéantir la créature et à découvrir l'atelier de Gurdoa Davenant qui détournait de l'électricité pour ses propres expériences. Waver et Svin reviennent ensuite, indiquant à Gurdoa qu'il a violé le plus interdit de l'Association des Mages qu'est le devoir du secret de la magie et que son détournement d'électricité a été enregistré par la compagnie d'électricité ainsi que les personnes tuées lors de ses expériences ont été portés disparus par les médias. Il présente ensuite un décret de l'Association des mages démettant Gurdoa de ses fonctions. Choqué, Gurdoa se rend sans se battre. Waver avoue plus tard à ses élèves qu'il bluffait en partie car il n'aurait pas pu vaincre Gurdoa dans une confrontation directe, mais il raconte qu'un « imbécile » lui a appris que montrer de la confiance peut donner des résultats favorables. Avec la réouverture du salon de thé, Waver déjeune avec Gray, Reines et Luviagelita Edelfelt, dont cette dernière informe Waver que les deux postes de l'Association des Mages pour la prochaine guerre du Saint-Graal ont déjà été pourvus.
La turbolenza dell'aula sembra essere come di solito nelle Moderne Teorie Magecraft, ma c'è qualcosa di sbagliato nel comportamento di Lord El-Melloi II. Luvia, che era venuta a vedere e a partecipare ad una delle sue lezioni, chiede a Gray il motivo di ciò, ed è venuto fuori che il suo locale preferito ha praticamente chiuso il negozio. Lord El-Melloi II si dirige verso il locale per indagare sulle loro circostanze mentre realizza che il lavoro non può progredire a questo ritmo, ma quando scende nel sistema fognario per indagare, un'ombra inquietante lo attacca. Gray, preoccupata di non aver ricevuto alcun segno di ritorno dall'indagine, cerca aiuto da Flat e Svin.
教室で騒がしく繰り広げられるのはいつもの現代魔術科の光景と思いきやロード・エルメロイⅡ世の様子がおかしい。聴講に来たルヴィアがグレイにその理由を尋ねると、お気に入りの喫茶店が休業状態になったためだという。
このままでは仕事が捗らないと喫茶店へ事情を聞きに向かったロード・エルメロイⅡ世だが、調査に入った地下水道で不気味な影に襲われてしまう。調査から一向に戻らない彼を心配したグレイは、フラットとスヴィンに助けを求める。
동물과에서 발생된 암살 사건으로 뒤숭숭한 시계탑. 그 와중에도 로드 엘멜로이 2세가 이끄는 현대마술과 강의실은 재능과 개성이 넘치는 학생들로 언제나와 마찬가지로 활기가 넘쳤다. 그러나 정작 로드 엘멜로이 2세의 컨디션은 어떠한 사소한 사건으로 인해 영 좋지 못하였는데…
Cuando Lord el Melloi descubre que su cafetería favorita tiene que cerrar por un problema con ratones, ocurren dos cosas. La primera es que pierde los papeles con mayor facilidad. La segunda es que decide ponerse en marcha él mismo e investigar el caso, que irá más allá de unos simples roedores.
