Eine mysteriöse Leiche wird gefunden und die Fae des Lichts untersuchen den Fall. Bei ihren Untersuchungen, wer den Mord begangen haben könnte, stoßen sie auf Zael, den Chef einer großen Zirkustruppe, die sich zusammengeschlossen haben, um zusammen ihr Faeleben zu bestreiten. Dann taucht eine zweite Leiche auf, in der sich eine Schwertscheide befindet und die Fae des Lichts müssen herausfinden, wer das Schwert zu der passenden Schwertscheide gestohlen hat. Trick stellt Untersuchungen an und er findet heraus, dass das gestohlene Schwert sich das Schwert von Agros nennt und in Verbindung mit dem Herzstein gebracht werden muss, sodass die Fae anschließend eine Bindung, in Form eines Geschlechtsaktes mit dem Land auf dem sie leben möchten, eingehen, das in Form einer Frau auftritt. Normalerweise ist dies nicht möglich, aber da Ash verletzt ist, der den Teil des Landes kontrolliert, auf dem Trick, Dyson, Hale und Bo leben, steht die Bindung von Ash zu dem Land kurz vor dem Auseinanderbrechen und nun versucht der Zirkusleiter Zael sich diese Bindung anzueignen. Zum gleichen Zeitpunkt taucht Dyson wieder auf, von dem keiner wusste wo er geblieben war. Doch er verhält sich speziell Bo gegenüber anders, als noch vor seinem Verschwinden. Der Grund dafür ist, dass er eine Norne darum gebeten hat, Bo im Kampf gegen ihre Mutter zu unterstützen. Die Norne wollte dafür eine Gegenleistung haben und sie nahm sich Dysons Gefühle für Bo.
A nomadic Fae sideshow comes to town looking to take advantage of the chaos that the bombing of the Light Fae headquarters has wrought. Unbeknownst to the general Light Fae populace, The Ash is in a coma, and his bond with the land is weakening, which makes this the perfect time for the travelling circus freaks to steal the most precious thing the Light Fae possess.
Trois semaines ont passé depuis la tentative d'Effa de démarrer une guerre entre les deux clans des Fae et Dyson n'a toujours pas réapparu. L'Ash est dans le coma et Trick, aidé de Bo, Kenzi et Hale, essaye tant bien que mal de maintenir l'ordre. Les conflits sont loin d'être réglés et certains risquent bien d'y perdre la vie, malgré leurs pouvoirs exceptionnels. Nul doute, toutefois, que Bo mettra toutes les chances de son côté pour gagner la bataille...
In de seizoen opener, komt een nomadisch Fae circus naar de stad in een poging om te profiteren van de chaos die het bombardement van het Licht Fae hoofdkantoor heeft aangericht.
The Ash is, zonder het medeweten van de Licht Fae bevolking, in een coma, en zijn band met het land is aan het verzwakken - en dat maakt dit de perfecte tijd voor de reizende circus freaks om het meest waardevolle dat het Licht Fae bezit te stelen.
У Светлых забот выше головы после взрыва в Совете. Эш находится на аппарате жизнеобеспечения, между жизнью и смертью, и его делами приходится в меру сил заниматься Трюку. У Бо тоже не все гладко — Дайсон до сих пор не вернулся, и вестей о нем нет уже четвертую неделю, а тут еще в окрестностях города освежеванный найден труп фейри...
Ve světe Fea vládne chaos, Ash se ještě nezotavil a jeho zástupce se chopil příležitosti získat peníze a moc. Díky jeho informacím se skupina Sluagh snaží získat novou smlouvu se Zemí. Bo s Halem se snaží to zastavit, pomůže jim i Dyson, který se konečně vrátil zpátky. Dyson si také musí promluvit s Bo proč odešel. Bo dostane varování, že něco hrozného se blíží.
