Lachlan möchte von Bo, dass sie Glaive ausschaltet. Eine Fae des Lichts, von der Lachlan annimmt, dass sie sich mit dem Garuda zusammengeschlossen hat, um dann gemeinsam gegen die Faes der Finsternis zu kämpfen. Ihm ist jedes Mittel recht, und Bo schafft es, Glaive an Lachlan auszuliefern. Währenddessen hat Nate eine Überraschung für Kenzi. Er möchte die Beziehung zwischen ihnen einen Schritt weiterbringen und er gibt ihr einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Kenzi ist überrascht und freut sich, weiß jedoch noch nicht ganz, wie sie mit der Situation umgehen soll, da ihr bewusst ist, dass sie viele Sachen vor Nate verschweigt, da er das mit Bo und den Faes nicht wissen darf. Ihr wächst das alles über den Kopf und nach vielen Überlegungen, was ihr Nate bedeutet und wie sehr sie ihn liebt, entscheidet sie sich kurzerhand, sich von Nate zu trennen, da ihre Liebe doch nicht so groß ist, wie sie es sich gewünscht hat. Währenddessen versucht Lauren rauszufinden, was mit ihrer Freundin Nadia nicht stimmt. Sie macht allerlei Bluttests, die jedoch zu keinem Ergebnis führen. Es kommt immer zu Zwischenfällen, wo Lauren von Nadia aus unerfindlichen Gründen attackiert wird. Als Nadia sich auf die Suche nach Bo begibt und Kenzi ihr die Tür öffnet, wird Kenzi von Nadia attackiert. Als Bo wenig später zu Hause aufkreuzt und von dem Zwischenfall erfährt, geht sie zu Lauren und Nadia um herauszufinden, was dort losgewesen ist. Nadia bekommt wieder einen Wutanfall und es kommt zu einem Kampf, in dem sie von Bo getötet wird.
Bo confronts a very powerful Fae, uncertain whether she can trust The Ash’s counsel. The coming War takes its first casualties – literally and figuratively – which challenges Bo’s and Kenzi’s commitments to the cause and the ones they love.
Lachlan demande à Bo de neutraliser «La Glaive» mais la jeune femme veut rencontrer sa cible avant de s'exécuter. Elle tombe alors sous son charme, même si Trick ne cesse de lui dire que «La Glaive» est dangereuse pour la communauté. Lauren cherche à savoir d'où viennent les problèmes de santé de Nadia. Elle veut à tout prix sauver son amie, avant que celle-ci ne s'en prenne à quelqu'un d'autre lors de l'une de ses pertes de conscience...
Ash poslal Bo, aby se postavila velmi silnému Fae, ale není si jistá, zda může Ashovi věřit. Blížící se válka má své první oběti. Kenzi se musí rozhodnout mezi láskou svého života a život s Fae a Bo se v nastalé situaci dostane do vážného rozhodování.
