Yoshichika and Yukari discover that Mana was abandoned as a child, and that even now, she hopes to contact her parents again. When a Foreigner shows up that proves too difficult for Chloe and Tamaki to handle, Mana makes a stunning decision.
ある日、学がALCAから失踪する事件が起きる。学の哀しい生い立ちを知った美親は、彼女との距離を縮めようと努める。心を閉ざした学は、かつて美親が実行した禁断の合体(トランス)“オーバートランス”について興味を抱く。そんな中、蛇神ケツァルコアトルの襲来によって発電所は占拠、街は大規模停電に陥る。近距離戦では歯が立たないケツァルコアトルに対抗するため、街の命運は学に託される──。
Однажды Гак теряется в ALCA. Узнав о печальной судьбе Гака, Миёши старается сблизиться с ней. Закрывшаяся от мира Гак начинает интересоваться запретным слиянием (транс) Овертранс, которое когда-то исполнила Миёши. В это время, из-за нападения змеебога Кетцалькоатля, электростанция оказывается захваченной, и город погружается в масштабное отключение электроэнергии. Чтобы противостоять Кетцалькоатлю, с которым невозможно справиться в ближнем бою, судьба города оказывается в руках Гак.
