横須賀のとある高校に坂口美咲(今井絵理子)が転校してきた｡登校初日､美咲は自己紹介で｢吹奏楽部に入りたい｣と挨拶するが笑いものにされてしまう｡
廃部寸前の吹奏楽部に入部した美咲(今井絵理子)は偶然､サックスを華麗に吹く優希(新垣仁絵)を目撃｡彼女に吹奏楽部に戻ってくるように説得するが･･･｡
美咲(今井絵理子)は和臣(藤原竜也)に吹奏楽部へ戻るよう話しかけるが､和臣にその気はない｡ 和臣は本当に熱くなれる何かを探しているようだと感じた美咲は･･･｡
和臣(藤原竜也)が復帰し､全国大会へ向けて少し活気を取り戻してきた吹奏楽部｡ 美咲(今井絵理子)は､クラスメイトの優希(新垣仁絵)たちを部に呼び戻そうとする｡
和臣(藤原竜也)､理佳子(木内晶子)が吹奏楽部へ戻り､練習に活気がよみがえる｡美咲(今井絵理子)も熱心にフルートの練習を続けていた｡そんな中･･･｡
美咲(今井絵理子)や知恵(内山理名)たちの間で卒業後の進路が話題になった｡美咲はまだ気持ちが固まっていない｡一方､優希(新垣仁絵)にはプロデビューの道が･･･｡
優希(新垣仁絵)は精密検査を受けることになった｡優希は不安で仕方がない｡ 一方､美咲(今井絵理子)と大樹(小橋賢児)の両親の離婚が正式に決まり･･･｡
念願の優希(新垣仁絵)が吹奏楽部に復帰し､大会予選に向けて燃える美咲(今井絵理子)たち｡大会出場のために手術を先延ばしにしている優希は･･･｡
向陽高校野球部が甲子園予選を迎えた｡しかし､まさかの１回戦敗退に､学校中が意気消沈ムードに包まれる｡野球部の敗退により､進学校との統合は決定的になってしまう｡
和臣(藤原竜也)は父･正勝(伊武雅刀)に退学届けを出されてしまう｡一方､優希(新垣仁絵)の手術は成功し､サックスも吹けるというが､指の違和感は消えず･･･｡
学校の統廃合が､吹奏楽部の県大会翌日に行われることが決定した｡美咲(今井絵理子)たち吹奏楽部員は､夏休み中も大会に向けて練習に励む｡
大会当日､和臣(藤原竜也)が交通事故に遭い意識不明の重体に｡美咲(今井絵理子)は皆に､和臣は大会出場を望んでいるはず､と諭す｡