Kassim nimmt als schwarzer Dschinn Rache an den Palastbewohnern. Ali Baba, der bei dem Angriff verletzt wurde, bekommt unerwartet Hilfe.
Now transformed into a Dark Djinn, Kassim takes advantage of Alibaba's reluctance to kill him and breaks his sword. Sinbad tries to weaken Kassim until he is restrained by Judar, who joins the battle and takes control of Kassim. Fueled by all the Black Rukh created by the turmoil in Balbadd, Judar and Kassim overpower Alibaba, but just as they are about to kill him, Aladdin appears to stand in their way. Enveloped by a huge mass of untainted Rukh, Aladdin deflects Judar's attacks and asks for Alibaba's help to save Kassim.
Qassim s'est transformé en Djinn noir aux pouvoirs terrifiants. Morgiane vient prêter main forte à Ali Baba et fracasse à terre Qassim. Ali Baba lui tranche un bras mais Qassim se régénère grâce au Rukh noir généré par la haine que ressent la population.
闇の金属器の力はカシムを、人ならざるもの――『黒いジン』へと変えてしまった。
憎しみから生まれた黒いルフのパワーを得たカシムは、
積年の恨みを晴らそうと、王宮内の人々を襲い始める。
絶体絶命の窮地に立たされ、傷付きながらも何度でも立ち上がるアリババ。
その時――友は再び手を伸ばす！
Transformado em Djinn Negro, Cassim ataca violentamente os habitantes do palácio. Enquanto isso, Alibaba, ferido no ataque, recebe uma ajuda inesperada.
Trasformatosi in un genio oscuro, Kassim cerca di uccidere Alì Babà. Sinbad cerca di indebolirlo, ma viene attaccato da Judal, che prende il controllo di Kassim.
Теперь, превратившись в Темного Джинна, Касим пользуется нежеланием Алибабы убивать его и ломает его меч. Синдбад пытается ослабить Касима, пока его не останавливает Джудар, который присоединяется к битве и берет под свой контроль Касима. Подпитываемые всем Черным Рухом, созданным беспорядками в Балбадде, Джудар и Кассим побеждают Алибабу, но как раз в тот момент, когда они собираются убить его, Аладдин, кажется, встает у них на пути. Окруженный огромной массой незапятнанного Руха, Аладдин отражает атаки Джудара и просит помощи Алибабы, чтобы спасти Кассима.
