Morgiana kehrt in ihre Heimat Karthago zurück. Dort steht sie vor einer schwierigen Prüfung, denn ihr Volk hat sich auf der anderen Seite des tiefen Grabens angesiedelt.
Disappointed upon learning that the Katarg region where she was born is not inhabitated by the Fanalis anymore, Morgiana is about to be attacked by slave traders when Alibaba's brothers, Abhmad and Sabhmad appear to intervene. As they take Morgiana to see a leader of the local Toran village, Sabhmad reveals that after being removed from power in Balbadd, Sinbad recruited them to work as archeologists and investigate the elusive Toran culture, which is far older than all others existant. After learning that the Fanalis have resettled by the other side of a gigantic canyon known as "The Great Rift", Morgiana decides to cross it in order to finally reunite with her people, despite being warned that no one ever returned. After reaching the bottom of the rift, Morgiana comes across a house and is recieved by the Magi Yunan, who reaffirms that once she reaches the other side, she could not return even with his powers. Meanwhile at Magnostadt, Kouha is informed that his father, the Kou Emperor has passed away, and is forced to return home, but not before leaving a warning that should Magnostadt not surrender, they will be invaded by Kou and having a brief meeting with Aladdin. Back at the Kou Empire, Hakuei reunites with her brother Hakuryuu, but she seems displeased with him for some reason, when their brother and the governor general Kouen Ren appears before them.
Si Aladin et Ali Baba sont parvenus à Magnostadt et Rehm, respectivement, Morgiane se rend quant à elle à Catargo, à la recherche de ses congénères Fanalis. Mais elle découvre sur place une ville désolée, ayant perdu sa splendeur d'antan. Mais tout espoir n'est pas perdu : la rumeur prétend que des Fanalis habiteraient de l'autre côté du « grand canyon »...
故郷・カタルゴの地に立つモルジアナ。
しかしそこにはファナリスは一人もおらず、夢に描いていたような場所ではなかった。
失意のモルジアナは、トランの民の村で研究者として暮らすアブマド・サブマドに再会する。
そこでトランの長老から、暗黒大陸の裂け目「大峡谷」を越えた先にはファナリスがいると聞かされるが、しかし大峡谷に足を踏み入れた者は二度と戻っては来ないという…。
それでもモルジアナは、自らの本当の居場所を探しに大峡谷に行くことを決意する。
Morgiana precisa tomar uma decisão perigosa ao retornar a sua terra natal e descobrir que seu povo passou a morar do outro lado da Grande Fenda.
Delusa per aver scoperto che nella regione di Katarg non ci sono più Fanalis, Morgiana viene presa di mira da dei mercanti di schiavi, che vengono fermati dall'intervento di Abhmad e Sahbmad.
Разочарованная, узнав, что регион Катарг, где она родилась, больше не населен фаналисами, Морджиана собирается подвергнуться нападению работорговцев, когда братья Алибаба, Абхмад и Сабхмад, появляются, чтобы вмешаться. Когда они ведут Морджиану к лидеру местной деревни Торан, Сабхмад рассказывает, что после отстранения от власти в Балбадде Синдбад нанял их для работы археологами и исследования неуловимой культуры Торан, которая намного старше всех существующих. Узнав, что фаналис переселились на другую сторону гигантского каньона, известного как "Великий разлом", Морджиана решает пересечь его, чтобы наконец воссоединиться со своим народом, несмотря на предупреждение, что никто так и не вернулся. Достигнув дна разлома, Моргиана натыкается на дом, и ее встречает маг Юнан, который подтверждает, что, как только она достигнет другой стороны, она не сможет вернуться даже с его способностями.
