Nach ihrem Zauberkampf freunden sich Titus und Aladin an. Gemeinsam mit Sphintus wollen sie mehr über Magnostadt herausfinden.
Recovering from his wounds, Aladdin finds Titus in his room, who questions him about his intentions. In the occasion, Titus reveals that he is a magician sent by Sheherazade to spy on Magnostadt, Aladdin reveals his identity as a Magi and they become friends. In the next day, Aladdin, Titus and Sphintus explore the other districts of the city but are informed that the 5th Authorization District is off limits to them until they receive the proper education. Curious about it, the trio infiltrates the 1st district and while investigating some documents, learns that the 5th district is the lair of those without an occupation, comprising two thirds of the entire city's population. While exploring the 5th district, Aladdin and the others find that its residents are being slowly drained of their Magoi when a small child collapses near them. While providing assistance to the child, who introduces herself as Marga, they learn that the citizens of the 5th district have their Magoi drained to provide energy for the magical tools used by citizens of higher levels, and Marga's heart condition is being worsened by it. Soon after, some magicians arrive to check on the citizens and when they find that Marga's Magoi is almost depleted, they throw her into a large pit to discard her, but as she falls, Aladdin and Titus jump down to rescue her.
Maintenant qu’ils sont en 2e année, Aladin, Sphintos et Titos possèdent un badge de citoyen de 2e classe qui leur permet d’accéder à la ville. Ils découvrent la vie courante des habitants de Magnostadt, où les artefacts magiques régissent tous les aspects de la vie. Toutefois, ils vont rapidement comprendre qu’il existe une séparation claire entre mages et non-mages, dont le 5e district est l’aboutissement ultime...
けがをしたアラジンを見舞い、病室を訪れたティトス。
実はティトスは、レーム帝国のマギ・シェヘラザードの密命を受けマグノシュタットにやってきたのだった。
自身の使命を告白したティトスに、アラジンもマギであることを明かし、助け合っていこうと呼びかけるが、ティトスは答えずに部屋を去る。
翌日、スフィントスと共にマグノシュタットの街を見物に行こうとするアラジンの前にティトスが現れ、これまでと一転して友好的な態度をとる。
そして3人は魔法道具に満ちた街を満喫する。
しかしアラジンは幸福に暮らす人々を目の当たりにしながら、立ち入ることの許されない“５等許可区”の存在が気にかかっていた…。
Após a batalha mágica, Titus e Aladdin se tornam amigos e se unem a Sphintus para descobrir mais sobre Magnostadt.
Mentre recupera dalle ferite, Aladdin trova Titus nella sua stanza, che gli spiega che è un mago inviato da Sherazad per ottenere informazioni su Magnostadt.
Оправившись от ран, Аладдин находит Титуса в своей комнате, который расспрашивает его о его намерениях. По этому случаю Титус раскрывает, что он волшебник, посланный Шехерезадой шпионить за Магностадтом, Аладдин раскрывает свою личность Мага, и они становятся друзьями. На следующий день Аладдин, Титус и Сфинт исследуют другие районы города, но им сообщают, что 5-й Разрешительный район закрыт для них, пока они не получат надлежащее образование. Заинтересовавшись этим, троица проникает в 1-й округ и, исследуя некоторые документы, узнает, что 5-й округ является логовом тех, кто не имеет профессии, и составляет две трети всего населения города. Исследуя 5-й район, Аладдин и другие обнаруживают, что его жители медленно лишаются своих магоев, когда рядом с ними падает в обморок маленький ребенок.
