Mit der Geschichte über seine Vergangenheit zieht Mogamed die meisten Schüler auf seine Seite. Aladin glaubt aber, dass dieser immer noch Verbindungen zu Al Thamen hat.
Mogamett then reveals that after using their magic to gain the favor of most of the population, the magicians led by him incited a revolt that led to the downfall of the Musta'sim royalty and the establishment of Magnostadt. Impressed with Mogamett's speech, the students start opening up to his views except for Aladdin and Titus. Some time later, Mogamett asks Titus to take him to Marga in the 5th district where he allows the girl to live with him at the surface. Aladdin accompanies them as well and realizes that Mogamett does not view the non-magicians as humans anymore and fears that it will eventually lead everyone to ruin. Marga is then examined and Mogamett reveals that while she can't be cured of her condition, her life can be saved, much to Titus' relief. Meanwhile, Aladdin has classes with High Magician Irene Smirnoff, who displays her experiments with Black Rukh and confirms his suspicions that Magnostadt is somehow connected to Al-Thamen. Back at his home, Titus is informed by Sheherazade that his mission is accomplished and is ordered to return home, but he turns to Mogamett for help instead, as just like Marga, he does not have much time left to live.
Le recteur de l’académie de Magnostadt, Mogamed, poursuit son récit sur les origines du pays des mages et la nécessité de séparer mages et non-mages. Titos, révolté par ce qu’il entend, révèle à ses camarades l’histoire de Marga, vouée à une mort proche dans le 5e district. À sa surprise, le recteur l’invite à l’en sortir et à l’élever.
特別講義でモガメットは学生たちに、非魔導士の人間は魔導士によって管理されるべきと語る。
５等許可区の現状を知るティトスとアラジンは反論するが、しかし「魔導士の国を作る」というモガメットの言葉に他の生徒たちは心を動かされている様子で…。
講義の後モガメットはティトスに、「マルガを連れ出し地上で暮らしてもよい」と語る。その真意とは？
Mogamett conquista a maioria dos alunos com sua história sobre o passado, mas Aladdin ainda suspeita que ele tenha ligações com a organização Al-Thamen.
Mogamett spiega quindi che dopo aver usato la magia per ottenere il favore della popolazione, i maghi li hanno incitati alla rivolta che ha posto fine al regno di Musta'sim e ha stabilito Magnostadt.
Затем Могаметт рассказывает, что после использования своей магии, чтобы завоевать расположение большей части населения, маги во главе с ним спровоцировали восстание, которое привело к падению королевской семьи Мустасим и созданию Магностадта. Впечатленные речью Могаметта, студенты начинают разделять его взгляды, за исключением Аладдина и Титуса. Некоторое время спустя Могаметт просит Титуса отвезти его в Маргу в 5-м округе, где он позволяет девушке жить с ним на поверхности. Аладдин тоже сопровождает их и понимает, что Могаметт больше не считает не-магов людьми и боится, что это в конечном итоге приведет всех к гибели. Затем Маргу осматривают, и Могаметт показывает, что, хотя она не может быть вылечена от своего состояния, ее жизнь можно спасти, к большому облегчению Титуса. Тем временем Аладдин проводит занятия с Верховным Магом Ирен Смирнофф, которая демонстрирует свои эксперименты с Черным Рухом и подтверждает его подозрения, что Магностадт каким-то образом связан с Аль-Таменом.
