During Doremi and her friends' summer vacation, they visit her grandparents in the fictional mountains of Fukuyama, where they hear of a mysterious legend of Mayuri and Zenjuro, two star-crossed lovers that died in the Edo period. During the next morning, when they investigate the forest, the girls get lost and face the Curse of the Full Moon, which makes them unable to use magic. Meanwhile, due to a traumatizing memory, Aiko develops a fear of Doremi's grandfather.
どれみの父方の祖父母が住む飛騨高山を訪れたどれみたちが、地元の伝説「カエル石」にまつわる不思議な出来事に遭遇する。間接的ではあるが本作品の内容の一部がTV本編第4シリーズ第38話に引き継がれ、その他にも第5シリーズ第3話にも回想シーンとして登場したり、第3シリーズ第46話においても少しだけ語られている。また、劇中曲『カエルが一つなきゃ』が第4シリーズ第31話でも流されている。
2001年7月14日に「東映アニメフェア」の一環として公開された。
