Прошло 10 лет.
Халиме и Дильрубе с трудом удаётся уговорить Мустафу покинуть особняк на время праздников, поскольку он считает, что его казнят. Между шехзаде Османом и шехзаде Мехмедом нарастает напряжение. Дильруба просит султана покончить с заточением брата. Бюльбюль подслушивает разговор главного лекаря с Хаджи-агой, который просит ничего не говорить Кёсем о болезни султана. Халиме собирается выдать Дильрубу замуж за великого визиря Халиля-пашу. Осман навещает Сафие Султан, которая настраивает его против Кёсем. Кёсем предостерегает Османа от общения с Сафие. Мехмед Герай, находящийся в бегах из-за захвата крымского трона, оказывается в заточении в Едикуле. Кёсем узнаёт о подарке Хюмашах и о том, что именно Искендер доставил наложницу султану. Ахмед узнаёт о болезни младшего сына и возвращается с охоты в Стамбул. Ахмед возвращает Мустафу в Топкапы. По предложению дочери Халиме отправляет к сыну наложницу, но Мустафа, терзаемый Пинханом-агой, убивает девушку. Халиме понимает, что Мустафа болен. Дильруба с помощью Менекше решает избавиться от тела девушки, но случается непред
