Cassandra, mulher trans independente, trabalha como motogirl de um aplicativo de entregas e faz shows interpretando canções de Vanusa. Seu namoro com Ivaldo vai bem e ela conseguiu alugar uma quitinete. Pela primeira vez na vida terá um lugar só seu! Mas o surgimento inesperado de um filho vira seu mundo de cabeça pra baixo. Depois de rejeitar Gersinho e Leide, descobre que eles moram na rua.
Cassandra hospedou Leide e Gersinho por uma noite, mas Leide implora para ficar mais. Ela dá mais dois dias e segue rejeitando o menino que insiste em chamá-la de “pai”. E pior, Décio e Aristides chegam para conhecer o menino. Ao ver sua vida e sua liberdade invadidas, ela se refugia na casa de sua amiga Roberta. Enquanto isso, Ivaldo decide fazer uma surpresa e descobre que ela tem um filho.
Cassandra fica sozinha com Gersinho enquanto Leide procura emprego. Tenta se aproximar de Ivaldo que está chateado porque ela não contou que tinha um filho. Ela está no limite. Mas, um gesto de Gersinho faz com que ela sinta uma conexão com ele. Enquanto isso, Leide acaba na cama de Cassandra com um rapaz. Ela os flagra, bota Leide para fora e pede para que ela e o menino saiam de sua vida.
Cassandra e Ivaldo fazem as pazes, mas se desentendem quando descobrem que estão juntos há um ano. Décio e Aristides acolhem Leide e Gersinho. Leide passa a ajudar Ari num bazar beneficente e rouba algumas peças de doação para vender e pagar uma pensão. Cassandra resgata Gersinho e Ari de uma briga de bar e se aproxima mais do filho, mas desmorona depois de uma atitude transfóbica de Leide.
Cassandra tenta esquecer Ivaldo dando uma festa enquanto ele procura se reconectar com a família. Ari descobre que Leide roubou e a expulsa de casa. Gersinho fica na casa de uma amiga e Leide volta pra rua. Gersinho recebe a notícia de que vai representar a escola num torneio de matemática fora da cidade. Leide e Cassandra se unem pela primeira vez pra ajudar Gersinho ir no torneio.
Voltando da prova de Gersinho, a Ipanema quebra e Cassandra se vê forçada a pedir ajuda a seu pai. Enquanto Gersinho e Leide ficam felizes em conhecer Lourenço, Cassandra fica mexida com o reencontro e a versão idealizada que ela tem de sua mãe começa a desmoronar.
Em São Paulo, Cassandra volta para sua família de afeto, retoma sua frenética rotina de trabalho e reencontra Ivaldo. Com Vanusa as coisas não andam bem e Cassandra começa a ter problemas com o repertório do show. Em Morretes, Leide e Gersinho têm uma convivência cheia de descobertas com o pai de Cassandra e sua nova esposa.
Leide e Gersinho voltam para São Paulo, mas o garoto não vai morar onde gostaria. Cassandra se compromete a levar e buscar Gersinho na escola todos os dias. Ivaldo leva sua filha Ivana a conhecer Cassandra no bar Metamorphosis.
A moto quebra e Cassandra precisa encontrar outro meio de transporte para fazer as entregas. Para ajudar a amiga, Roberta propõe de Cassandra trabalhar de bargirl. Leide e Gersinho planejam o aniversário dele. Enquanto tenta vender seu carro, Leide recebe uma proposta inesperada. Para conseguir dinheiro, Cassandra precisa vender algo valioso.
Cassandra continua trabalhando de bargirl no Metamorphosis, mas os problemas financeiros continuam. Ela precisa encontrar uma saída e chama Gersinho para lhe ajudar. Já Leide nunca esteve tão bem. Décio faz o seu primeiro show solo.
Com uma moto nova, Cassandra tenta recuperar o tempo e o dinheiro perdidos para conseguir chegar para a festa do filho. Gersinho usa o dinheiro do seu presente para comprar algo especial para Cassandra. Ela apresenta o filho para sua família escolhida. Pela primeira vez, Cassandra cogita ir atrás da mãe.
