蒲生（塚本高史）の秘密を知った衝撃で、店長（松岡昌宏）は倒れてしまう。店長に代わり、船越（船越英一郎）が一日店長を務めることに。意識の戻った店長は、船越のコーヒーを飲む赤羽（小泉今日子）を見てさらに落ち込む。常連客らは店長の「限界」と書いた置き手紙を見て店長が自殺するのではと心配する。そんな折、店長の兄を名のる中年の男（忌野清志郎）が「マンハッタン」を訪れ、店長の名前を明かす。一方、店長は東京を離れ、いなか町へ。店長は偶然、江本（酒井若菜）に遭遇し、江本の実家「コーヒーえもと」で働くことに。
